FPCI : Pergam Aurickx 2
Pergam et Aurickx décident de mettre en commun leurs compétences ainsi que leur deal flow pour co-investir dans des entreprises non cotées en croissance ou dans des opérations opportunistes.
Pergam Aurickx 2 est un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) en cours de levée de fonds géré par Pergam et conseillé par Aurickx Capital.
Aurickx Capital a été fondé par Charles-Henri Le Bret en 2013. Ce dernier, titulaire d’un MBA à l’INSEAD, affiche 25 ans d’expérience professionnelle en Banque d’Affaires (M&A, marchés de capitaux) chez JP Morgan (15 ans), et chez UBS où il a été responsable des activités de Banque d’Affaires pour la France. Il a créé un premier véhicule d’investissement fermé constitué d’une dizaine de lignes de midcap européennes non cotées pour un actif initial d’environ 25MEUR.
Pergam Aurickx 2 privilégie un esprit «club deal» avec ses investisseurs qui fédère un nombre limité d’investisseurs venant du monde de l’entreprise, CEO, entrepreneurs et « family offices »
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Sébia : Société Française spécialisée dans les tests In-Vitro. Elle développe, fabrique et vend des instruments et des agents chimiques pour analyser les protéines destinées à détecter certaines maladies (Myelome Multiple). Initié par CVC, le rachat de Sébia s’est concrétisé en janvier 2018. |
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Cem’In’Eu : Premier réseau européen de cimenteries modulaires régionales qui implante au cœur de marchés sélectionnés des unités de production de clinker standardisées, modulables et démontables de petite taille. La société développe un concept innovant dans l’approvisionnement, la logistique, la production et la vente de ciment en Europe. Fondé en 2015 par des spécialistes du secteur, Cem’In’Eu a été sponsorisé par Pergam et Cem 21 dès son origine, qui ont organisé cette levée de fonds en janvier 2018. |
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Envision Healthcare : Société américaine leader de la mise à disposition de médecins et personnels médicaux en faveur d’hôpitaux ou de cliniques. Elle détient et gère également des sites de services chirurgicaux ambulatoires. Initié par KKR, le rachat d’Envision Healthcare a été réalisé en novembre 2018. |
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Green Yellow : Créée en 2007, cette société française est active dans la promotion et le développement de sites de production décentralisée d’électricité solaire sur les toitures ou les ombrières de parking de sites du groupe Casino, dans la gestion de l’efficacité énergétique de bâtiments et dans la fourniture et l’achat d’énergie pour ses clients. Tikehau est le leader de cette levée de fonds (janvier 2019). |
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The RealReal : Société américaine fondée en 2011 aux Etats-Unis par Julie Wainwright et leader du marché du dépôt-vente en ligne de produits et accessoires de luxe. Cette « market place » permet à ses membres d’acheter et de vendre des produits de luxe après que ces derniers aient été authentifiés et inspectés par les équipes dédiées de l’entreprise. Cette levée de fonds a été organisée par les fonds américains e.Ventures et Greycroft, relations historiques de Pergam (mars 2019). |
Nos partenaires
Fonds de Private Equity
Sociétés d’investissement
CEO fondateurs
Family Offices
Nos clients
Entreprises en croissance :
- Secteurs : services aux entreprises, consommation, santé, industrie
- Avantages compétitifs : pricing power, barrières à l’entrée, ROCE structurellement élevé
- Alignement du management : agilité et performance
Opérations opportunistes :
- Prix d’entrée protecteur
- Durée de détention courte (environ 5 ans)
- Travail sur l’actif très identifié : visibilité des cash flows et de la sortie
Nos instruments financiers
- En Equity
- En Convertibles
- En tout instrument donnant accès au capital
Un mode de fonctionnement atypique :
Le tour de table est constitué de personnes physiques venant du monde de l’entreprise, de l’investissement et de family offices dont l’expertise est mise à profit sur certains dossiers.
Co-investissements possibles à des conditions favorables aux côtés de Pergam Aurickx 2 pour les investisseurs du fonds.
Une poche de liquidité active :
Pergam Aurickx 2 pourra détenir jusqu’à 15% de liquidités et/ou de titres côtés. Cette poche de liquidités a pour but d’accompagner notamment les introductions en Bourse des participations. Enfin Pergam Aurickx 2 pourra aussi saisir des inefficiences dans les secteurs suivis.
Un deal flow unique :
Pergam et Aurickx Capital ont noué de nombreuses relations : Fonds de Private Equity, banques d’affaires et groupes familiaux internationaux. Pergam Aurickx 2 donne une opportunité unique de co-investir avec les grands acteurs reconnus du Private Equity dans des conditions privilégiées.
| Nombre de co-investissements | Entre 10 et 12 lignes dans le portefeuille |
| % maximal du fond par émetteur | 15% |
| Levier | Pas de levier |
| Période d’investissement | 5 ans |
| Risque sectoriel | Maximum 25% sur un secteur |
| Change | Pas de couverture de change systématique |
| Libellé | Pergam Aurickx 2 |
|---|---|
| Forme juridique | FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) |
| Classification | Fonds d’investissements cotés et non cotés |
| Dépositaire | CACEIS Bank France |
| Gestionnaire financier | PERGAM |
| Profil de Risque (1 : faible – 7 : élevé) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Durée de placement recommandée | 8 + 1 + 1 ans |
| Affectation des résultats | Capitalisation (distribution partielle possible après la période d’indisponibilité fiscale de 5 ans) |
| Valorisation | Semestrielle, les 30 juin et 31 décembre |
| Minimum de souscription | 250 000 euros par investisseur appelés sur 5 ans |
| Valeur liquidative d’origine | 1 000 euros |
| Frais de gestion | 1,90% TTC annuel |
| Carried Interest | 15% au-delà d’une performance de 7% par an avec catch up |
| Commission de souscription | Néant |
| Commission de rachat | Néant |
| Investisseurs | Réservé aux « investisseurs professionnels » |