FPCI : Pergam Aurickx 2

Pergam et Aurickx décident de mettre en commun leurs compétences ainsi que leur deal flow pour co-investir dans des entreprises non cotées en croissance ou dans des opérations opportunistes.

Pergam Aurickx 2 est un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) en cours de levée de fonds géré par Pergam et conseillé par Aurickx Capital.

Aurickx Capital a été fondé par Charles-Henri Le Bret en 2013. Ce dernier, titulaire d’un MBA à l’INSEAD,  affiche 25 ans d’expérience professionnelle en Banque d’Affaires (M&A, marchés de capitaux) chez JP Morgan (15 ans), et chez UBS où il a été responsable des activités de Banque d’Affaires pour la France. Il a créé un premier véhicule d’investissement fermé constitué d’une dizaine de lignes de midcap européennes non cotées pour un actif initial d’environ 25MEUR.

Pergam Aurickx 2 privilégie un esprit «club deal» avec ses investisseurs qui fédère un nombre limité d’investisseurs venant du monde de l’entreprise, CEO, entrepreneurs et « family offices »

www.sebia.com

Sébia : Société Française spécialisée dans les tests In-Vitro. Elle développe, fabrique et vend des instruments et des agents chimiques pour analyser les protéines destinées à détecter certaines maladies (Myelome Multiple).
Initié par CVC, le rachat de Sébia s’est concrétisé en janvier 2018.

www.cemineu.com

Cem’In’Eu : Premier réseau européen de cimenteries modulaires régionales qui implante au cœur de marchés sélectionnés des unités de production de clinker standardisées, modulables et démontables de petite taille. La société développe un concept innovant dans l’approvisionnement, la logistique, la production et la vente de ciment en Europe.
Fondé en 2015 par des spécialistes du secteur, Cem’In’Eu a été sponsorisé par Pergam et Cem 21 dès son origine, qui ont organisé cette levée de fonds en janvier 2018.

www.evhc.net

Envision Healthcare : Société américaine leader de la mise à disposition de médecins et personnels médicaux en faveur d’hôpitaux ou de cliniques. Elle détient et gère également des sites de services chirurgicaux ambulatoires.
Initié par KKR, le rachat d’Envision Healthcare a été réalisé en novembre 2018.

www.greenyellow.fr

Green Yellow : Créée en 2007, cette société française est active dans la promotion et le développement de sites de production décentralisée d’électricité solaire sur les toitures ou les ombrières de parking de sites du groupe Casino, dans la gestion de l’efficacité énergétique de bâtiments et dans la fourniture et l’achat d’énergie pour ses clients.
Tikehau est le leader de cette levée de fonds (janvier 2019).

www.therealreal.com

The RealReal : Société américaine fondée en 2011 aux Etats-Unis par Julie Wainwright et leader du marché du dépôt-vente en ligne de produits et accessoires de luxe. Cette « market place » permet à ses membres d’acheter et de vendre des produits de luxe après que ces derniers aient été authentifiés et inspectés par les équipes dédiées de l’entreprise.
Cette levée de fonds a été organisée par les fonds américains e.Ventures et Greycroft, relations historiques de Pergam (mars 2019).

Nos partenaires

Fonds de Private Equity
Sociétés d’investissement
CEO fondateurs
Family Offices

Nos clients

Entreprises en croissance :

  • Secteurs : services aux entreprises, consommation, santé, industrie
  • Avantages compétitifs : pricing power, barrières à l’entrée, ROCE structurellement élevé
  • Alignement du management : agilité et performance

Opérations opportunistes :

  • Prix d’entrée protecteur
  • Durée de détention courte (environ 5 ans)
  • Travail sur l’actif très identifié : visibilité des cash flows et de la sortie

Nos instruments financiers

 

  • En Equity
  • En Convertibles
  • En tout instrument donnant accès au capital

Un mode de fonctionnement atypique :

Le tour de table est constitué de personnes physiques venant du monde de l’entreprise, de l’investissement et de family offices dont l’expertise est mise à profit sur certains dossiers.
Co-investissements possibles à des conditions favorables aux côtés de Pergam Aurickx 2 pour les investisseurs du fonds.

Une poche de liquidité active :

Pergam Aurickx 2 pourra détenir  jusqu’à 15% de liquidités et/ou de titres côtés. Cette poche de liquidités a pour but d’accompagner notamment les introductions en Bourse des participations. Enfin Pergam Aurickx 2 pourra aussi saisir des inefficiences dans les secteurs suivis.

Un deal flow unique :

Pergam et Aurickx Capital ont noué de nombreuses relations : Fonds de Private Equity, banques d’affaires et groupes familiaux internationaux. Pergam Aurickx 2 donne une opportunité unique de co-investir avec les grands acteurs reconnus du Private Equity dans des conditions privilégiées.

Nombre de co-investissements Entre 10 et 12 lignes dans le portefeuille
% maximal du fond par émetteur 15%
Levier Pas de levier
Période d’investissement 5 ans
Risque sectoriel Maximum 25% sur un secteur
Change Pas de couverture de change systématique

 

Libellé Pergam Aurickx 2
Forme juridique FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)
Classification Fonds d’investissements cotés et non cotés
Dépositaire CACEIS Bank France
Gestionnaire financier PERGAM
Profil de Risque (1 : faible – 7 : élevé) 1 2 3 4 5 6 7
Durée de placement recommandée 8 + 1 + 1 ans
Affectation des résultats Capitalisation (distribution partielle possible après la période d’indisponibilité fiscale de 5 ans)
Valorisation Semestrielle, les 30 juin et 31 décembre
Minimum de souscription 250 000 euros par investisseur appelés sur 5 ans
Valeur liquidative d’origine 1 000 euros
Frais de gestion 1,90% TTC annuel
Carried Interest 15% au-delà d’une performance de 7% par an avec catch up
Commission de souscription Néant
Commission de rachat Néant
Investisseurs Réservé aux « investisseurs professionnels »

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