FPCI : Pergam Aurickx 2 (Fermé)
Pergam et Aurickx décident de mettre en commun leurs compétences ainsi que leur deal flow pour co-investir dans des entreprises non cotées en croissance ou dans des opérations opportunistes.
Aurickx Capital a été fondé par Charles-Henri Le Bret en 2013. Ce dernier, titulaire d’un MBA à l’INSEAD, affiche 25 ans d’expérience professionnelle en Banque d’Affaires (M&A, marchés de capitaux) chez JP Morgan (15 ans), et chez UBS où il a été responsable des activités de Banque d’Affaires pour la France. Il a créé un premier véhicule d’investissement fermé constitué d’une dizaine de lignes de midcap européennes non cotées pour un actif initial d’environ 25MEUR.
Pergam Aurickx 2 privilégie un esprit «club deal» avec ses investisseurs qui fédère un nombre limité d’investisseurs venant du monde de l’entreprise, CEO, entrepreneurs et « family offices »
* Ce FPCI comporte des risques de perte en capital, des risques d’illiquidité des parts souscrites et des actifs sous-jacents. De plus nous attirons votre attention sur les risques liés à l’estimation de la valeur des entreprises. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous reporter sur le DICI et/ou le Prospectus disponible sur demande.
Fondé en 2015 par des spécialistes du secteur, Cem’In’Eu a été sponsorisé par Pergam et Cem 21 dès son origine, qui ont organisé cette levée de fonds en janvier 2018.
Initié par KKR, le rachat d’Envision Healthcare a été réalisé en novembre 2018.
Tikehau est le leader de cette levée de fonds (janvier 2019).
Cette levée de fonds a été organisée par les fonds américains e.Ventures et Greycroft, relations historiques de Pergam (mars 2019). La société a été introduite au Nasdaq le 28 juin 2019.
Ce LBO primaire a été réalisé par Weinberg Capital Partners.
La société se différencie de ses concurrents (Picard et Thiriet) grâce à son concept original de vente de produits surgelés développé autour d’une gamme courte de 300 produits 100% français, majoritairement non transformés , et en se développant avec des affiliés. Présente sur Internet, la société livre en 48h partout en France métropolitaine.
La société a été introduite en bourse le 9 octobre 2020.
Chaque utilisateur scanne ses factures de courses pour accumuler des points monétisables à échanger avec des centaines de récompenses.
Fetch Rewards est gratuit pour le consommateur mais payant pour les marques présentes dans l’application et souhaitant avoir accès aux données utilisateurs. A fin septembre 2020 Fetch dispose de 4.2 millions d’utilisateurs actifs.
Cette levée de fonds a été menée en décembre 2020 par les fonds ICONIQ et DST Global.
La société couvre l’ensemble des besoins de soins oculaires d’un patient : de l’optométrie médicale, à la vente de produits de correction de la vue jusqu’à l’ophtalmologie et ses sous-spécialités.
Dans un marché très fragmenté EyeCare Partners consolide le secteur par l’acquisition de cabinets indépendants et ambitionne de doubler son volume d’activité en 5 ans.
Cet investissement est réalisé à côté du fonds d’investissement suisse Partners Group qui a racheté le Groupe en Janvier 2020.
Nos partenaires
Fonds de Private Equity
Sociétés d’investissement
CEO fondateurs
Family Offices
Nos clients
Entreprises en croissance :
- Secteurs : services aux entreprises, consommation, santé, industrie
- Avantages compétitifs : pricing power, barrières à l’entrée, ROCE structurellement élevé
- Alignement du management : agilité et performance
Opérations opportunistes :
- Prix d’entrée protecteur
- Durée de détention courte (environ 5 ans)
- Travail sur l’actif très identifié : visibilité des cash flows et de la sortie
Nos instruments financiers
- En Equity
- En Convertibles
- En tout instrument donnant accès au capital
Un mode de fonctionnement atypique :
Le tour de table est constitué de personnes physiques venant du monde de l’entreprise, de l’investissement et de family offices dont l’expertise est mise à profit sur certains dossiers.
Co-investissements possibles à des conditions favorables aux côtés de Pergam Aurickx 2 pour les investisseurs du fonds.
Une poche de liquidité active :
Pergam Aurickx 2 pourra détenir jusqu’à 15% de liquidités et/ou de titres côtés. Cette poche de liquidités a pour but d’accompagner notamment les introductions en Bourse des participations. Enfin Pergam Aurickx 2 pourra aussi saisir des inefficiences dans les secteurs suivis.
Un deal flow unique :
Pergam et Aurickx Capital ont noué de nombreuses relations : Fonds de Private Equity, banques d’affaires et groupes familiaux internationaux. Pergam Aurickx 2 donne une opportunité unique de co-investir avec les grands acteurs reconnus du Private Equity dans des conditions privilégiées.
Nombre de co-investissements
Entre 10 et 12 lignes dans le portefeuille
% maximal du fond par émetteur
15%
Levier
Pas de levier
Période d’investissement
5 ans
Risque sectoriel
Maximum 25% sur un secteur
Change
Pas de couverture de change systématique
Libellé
Pergam Aurickx 2
Forme juridique
FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)
Classification
Fonds d’investissements cotés et non cotés
Dépositaire
CACEIS Bank France
Gestionnaire financier
PERGAM
Profil de Risque (1 : faible – 7 : élevé)
1 2 3 4 5 6 7
Durée de placement recommandée
8 + 1 + 1 ans
Affectation des résultats
Capitalisation (distribution partielle possible après la période d’indisponibilité fiscale de 5 ans)
Valorisation
Semestrielle, les 30 juin et 31 décembre
Minimum de souscription
250 000 euros par investisseur appelés sur 5 ans
Valeur liquidative d’origine
1 000 euros
Frais de gestion
1,90% TTC annuel
Carried Interest
15% au-delà d’une performance de 7% par an avec catch up
Commission de souscription
Néant
Commission de rachat
Néant
Investisseurs
Réservé aux « investisseurs professionnels »