Philosophie de la gestion de portefeuille

La gestion a pour objectif d’optimiser la performance en fonction d’un risque défini. L’équipe de gestion travaille en toute indépendance et sélectionne des OPCVM externes et des titres suivant un processus éprouvé.

La transparence et l’éthique de gestion sont primordiales dans un environnement toujours plus complexe qui évolue rapidement.

Une gestion financière technique et sur-mesure

Allocation d’actifs
Selon l’orientation de gestion définie avec le client

Flexibilité dans la pondération de chaque classe d’actifs,
Pas de contrainte géographique ou sectorielle,
Gestion active non benchmarckée : bornes très larges par rapport aux indices.

Un « stock picking » tactique

Achat ou vente de conviction pour constituer des positions long terme dans 6 catégories de titres :

Situations spéciales : Entreprises dont la valorisation devrait s’apprécier significativement suite à la réalisation d’un évênement : OPA, OPR, Fusion, Restructuration….

Allocataires d’actifs : Sociétés d’investissement sélectionnant des actifs cotés et/ou non cotés, dirigées par des équipes ayant un historique de performance consistant dans le temps.

Value : Sociétés solides disposant de cash flow importants et évoluant dans un environnement de faible croissance, dont les cours sont sous-évalués.

Croissance : Sociétés dont la croissance des revenus est supérieure à 10%. Ces sociétés évoluent principalement dans les secteurs technologiques, de la santé…

Rendement : Entreprises dont l’activité permet d’assurer le versement d’un dividende récurrent et représentant une part importante des bénéfices. Ces sociétés sont principalement dans le secteur de l’immobilier, des télécoms ou des infrastructures.

Owner operator : Sociétés dirigées par leur actionnaire principal disposant, avec sa famille, d’un contrôle de leur entreprise.

Construction du portefeuille

Un processus structuré de sélection de titres vifs,
Capacité à acheter des petites et moyennes valeurs et à participer à des introductions en bourse,
Un processus de sélection de fonds différenciant,
Forte réactivité pour capter les inefficiences de marchés.

Un « Fund picking »
en architecture ouverte sur des sociétés entrepreneuriales

Pergam sélectionne des gérants au talent éprouvé. Les performances durant les années de crise (2008 et 2011) sont des filtres importants pour identifier des gestions « résistantes » et des talents émergents.

Pergam accompagne également des gérants de fonds au début de leur histoire qui deviennent aujourd’hui des références dans leur catégorie.
La diversification et l’indépendance des fonds sélectionnés sont une priorité pour Pergam.
Notre modèle propriétaire de suivi et de contrôle des fonds s’effectue en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs spécifiques et permanents.

Une gamme étendue de profils de gestion

PROFIL PRUDENT

OBJECTIF DE GESTION
Préservation du capital,
sans garantie de capital.
ACTIONS
30% maximum
PRODUITS DE TAUX ET DIVERS
de 70% à 100%

PROFIL DE RISQUE

PROFIL EQUILIBRé

OBJECTIF DE GESTION
Valorisation du capital avec une recherche de rendement à long terme par une corrélation moyenne aux marchés actions, sans garantie de capital.
ACTIONS
de 30% à 70%
PRODUITS DE TAUX ET DIVERS
de 30% à 70%

PROFIL DE RISQUE

PROFIL DYNAMIQUE

OBJECTIF DE GESTION
Valorisation du capital avec une recherche de rendement à long terme par une corrélation élevée aux marchés actions, sans garantie de capital.
ACTIONS : de 50% à 100%
PRODUITS DE TAUX ET DIVERS
50% maximum

PROFIL DE GESTION

PROFIL FLEXIBLE

OBJECTIF DE GESTION
Valorisation du capital avec une recherche de rendement à long terme par une corrélation élevée aux marchés actions, sans garantie de capital.
ACTIONS
de 0% à 100%
PRODUITS DE TAUX ET DIVERS
de 0% à 100%

PROFIL DE RISQUE

PROFIL PEA

OBJECTIF DE GESTION
Valorisation du capital avec une recherche de rendement à long terme par une corrélation élevée aux marchés actions, sans garantie de capital.
ACTIONS
de 0% à 100%
Liquidités : de 0% à 100%

PROFIL DE RISQUE

PROFIL PEA-PME

OBJECTIF DE GESTION
Valorisation du capital avec une recherche de rendement à long terme par une corrélation élevée aux marchés actions, sans garantie de capital.
ACTIONS
de 0% à 100%
Liquidités : de 0% à 100%

PROFIL DE RISQUE

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