Allocation d’actifs
Selon l’orientation de gestion définie avec le client

Flexibilité dans la pondération de chaque classe d’actifs,
Pas de contrainte géographique ou sectorielle,
Gestion active non benchmarckée : bornes très larges par rapport aux indices.

Un « stock picking » tactique

Achat ou vente de conviction pour constituer des positions long terme.
Achat ou vente de titres lors d’anomalies de marchés :
– comportement atypique de certains titres
– stress de marché

Blue chips : momentum de croissance, dividende en hausse, amélioration de la rentabilité.

Valeurs de croissance : Focus sur la croissance du chiffre d’affaires et de la marge, Pricing power, barrières à l’entrée et qualité du management.

Histoires particulières : valeurs oubliées, changement de profil de la société, évolution de la composition du capital.

Construction du portefeuille

Un processus structuré de sélection de titres vifs,
Capacité à acheter des petites et moyennes valeurs et à participer à des introductions en bourse,
Un processus de sélection de fonds différenciant,
Forte réactivité pour capter les inefficiences de marchés.

Un « Fund picking »
en architecture ouverte sur des sociétés entrepreneuriales

Pergam sélectionne des gérants au talent éprouvé. Les performances durant les années de crise (2008 et 2011) sont des filtres importants pour identifier des gestions « résistantes » et des talents émergents.

Pergam accompagne également des gérants de fonds au début de leur histoire qui deviennent aujourd’hui des références dans leur catégorie.
La diversification et l’indépendance des fonds sélectionnés sont une priorité pour Pergam.
Notre modèle propriétaire de suivi et de contrôle des fonds s’effectue en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs spécifiques et permanents.