Alexandre Ferci, Directeur adjoint de la gestion chez Pergam, partage son analyse des marchés financiers et présente le Fonds Oblig Impact 2029, une solution d’investissement obligataire adaptée aux enjeux économiques et de durabilité du moment.

Un contexte de marché en mutation

Les marchés financiers évoluent dans un contexte marqué par l’amorce d’un cycle de baisses des taux d’intérêt par les principales banques centrales. La Banque centrale européenne (BCE) a déjà engagé ce mouvement avant l’été et la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait suivre dans les prochains jours, ouvrant ainsi des opportunités de rendement élevé pour les investisseurs sur les marchés obligataires.

Un fonds obligataire innovant et responsable

Lancé en juin 2023, le Fonds Oblig Impact 2029 s’inscrit dans cette dynamique. Ce fonds, développé en partenariat avec Philippe Hottinguer Gestion, se distingue par une approche intégrée, combinant performance financière et respect des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Il s’agit d’un fonds article 9. SFDR qui répond aux plus hauts standards de durabilité et reflète l’engagement de Pergam en faveur d’une finance durable.

Des performances solides dès son lancement

Depuis son lancement, le Fonds Oblig Impact 2029 a déjà démontré des résultats encourageants. Il est constitué à 60 % d’obligations de qualité Investment Grade et à 40 % d’obligations à haut rendement « High Yield », offrant ainsi une gestion équilibrée et diversifiée. Cette stratégie permet de saisir des opportunités d’investissement intéressantes sur les marchés obligataires tout en conservant une notation moyenne Investment Grade.

Des investissements à impact

Le Fonds Oblig Impact 2029 se concentre sur des projets à impact durable des entreprises, qu’ils soient environnementaux ou sociétaux. A titre d’exemple et en ligne avec notre vision globale de la finance responsable, ce fonds finance des initiatives telles que l’émission obligataire Elo (supermarchés Auchan) dont l’objet est la réduction significative l’empreinte carbone des magasins. Cet investissement reflète notre volonté d’aller au-delà des thématiques purement environnementales, en soutenant des projets à fort impact sociétal.

Un avenir tourné vers l’innovation et la durabilité

Le Fonds Oblig Impact 2029 Chez Pergam, nous pensons que l’avenir de la gestion d’actifs repose sur une approche durable et innovante. Le fonds Oblig Impact 2029 incarne cette ambition en combinant recherche de rendement et impact ESG pour répondre aux exigences de nos clients.